Karneval 2016: die Sambaschule Mangueira gewinnt mit ihrer Hommage an Maria Bethânia den ersten Preis. Anhand dieser Karnevalsfeier nimmt der Film uns mit auf eine spirituelle Reise zwischen Rio de Janeiro und Bahia. Zu Wort kommen u.a. Künstler wie Caetano Veloso, Chico Buarque, Leandro Vieira, Maria Bethânia sowie der Historiker Luiz Antonio Simas.